100여 건의 스타트업/중소기업의 성공적인 매각 자문 경험과 전문성을 바탕으로
적정 가격에 합리적인 조건으로 리스크를 최소화하여 안전하게 매각할 수 있도록 하겠습니다.
밸류는 높이고 리스크는 낮추고 신속하고 안전한 엑싯을 보장합니다.
절차
01. 매각 문의
홈페이지 문의 란을 통해 문의 남겨 주시면 연락 드리겠습니다.
02. 상담
상담을 통해 기본적인 상황에 대한 진단을 하고 전략을 수립합니다.
03. 가치평가
회계법인과 협업을 통해 기업가치를 평가합니다. 단순히 재무제표에 근거한 보수적인 평가가 아니라 업종에 맞춰 미래가치를 반영한 평가를 합니다. 상황에 따라 약식, 정식 평가 나누어 진행 가능합니다.
04. 전략 수립
가치평가 결과를 토대로 본격적으로 매각 전략을 논의합니다. 주식양수도, 자산양수도, 영업양수도, 합병 등 다양한 방식 중에 가장 적합한 거래 방식도 정하게 됩니다.
05. 잠재적인수자 탐색
자체 DB와 네트워크를 통해 매각 시 시너지를 낼 수 있는 가장 적합한 인수자를 탐색한 후 최적의 후보자 리스트를 작성합니다.
06. IM 작성
잠재적인수자에게 전달할 Information Memorandum를 작성합니다.
07. 잠재적인수자 선정
인수의사가 있는 잠재적인수자들 중 최적의 회사를 선정합니다.
08. MOU/Term Sheet 작성
본계약을 체결하기 전 단계로 거래의 주요조건을 정하여 MOU 또는 Term sheet를 작성하게 됩니다. 통상적으로 인수인 측에서 작성하고 매도인 측에서는 검토를 하나, 매도인 주도 하에 먼저 작성하여 인수인 측에 제시할 수 있습니다.
09 . 실사 대응
인수인 측에서 법률, 재무, 회계, 인사, IP 등 회사 전반에 대해 정밀 실사를 진행하게 되며, 이 단계에서 매도인을 대리하여 대응 업무를 수행합니다.
10. 계약서 작성/검토
주식매매계약서(SPA), 신주인수계약서(SSA), 영업양수도계약서, 자산양수도계약서 등 본계약서(Definitive Agreement)를 작성 또는 검토합니다.
11. 계약 협상
최종 협상을 하여 본계약 내용을 확정하게 됩니다. 협상 과정 전반에 M&A전문 변호사가 직접 참여하여 성공적인 협상을 돕습니다.
12. 거래종결(closing) 자문
본계약서 상 거래종결 전후 필요한 사항을 지원합니다. 최종적으로 사후 신고, 등록, 등기 절차 진행까지 자문합니다.
