500건 이상의 압도적인 자문 경력과 전문성을 바탕으로 최적의 투자자문을 제공합니다.
국내기업의 해외투자, 해외기업의 국내투자 자문 업무도 수행합니다.
절차
01. 투자 문의
홈페이지 문의 란을 통해 문의 남겨 주시면 연락 드리겠습니다.
02. 상담 및 전략 수립
상담을 통해 기본적인 상황에 대한 진단을 하고 전략을 수립합니다.
03. 가치평가
회계법인과 협업을 통해 기업가치를 평가합니다. 단순히 재무제표에 근거한 보수적인 평가가 아니라 업종에 맞춰 미래가치를 반영한 평가를 합니다. 상황에 따라 약식, 정식 평가 나누어 진행 가능합니다.
04. IR작성
투자자에게 제출할 IR을 함께 작성합니다.
05. 투자자 매칭
최적의 투자자를 선정하여 매칭합니다.
06. MOU/Term Sheet 작성
본계약을 체결하기 전 단계로 거래의 주요조건을 정하여 MOU 또는 Term sheet를 작성하게 됩니다. 통상적으로 인수인 측에서 작성하여 제시합니다.
07. 실사 및 기업가치평가
인수인 측에서 법률, 재무, 회계, 인사, IP 등 회사 전반에 대해 정밀 실사를 진행합니다. 실사 결과를 바탕으로 기업가치도 평가하게 됩니다.
08. 계약서 작성
주식매매계약서(SPA), 신주인수계약서(SSA), 영업양수도계약서, 자산양수도계약서 등 본계약서(Definitive Agreement)를 작성합니다.
09. 계약 협상
최종 협상을 하여 본계약 내용을 확정하게 됩니다. 협상 과정 전반에 M&A전문 변호사가 직접 참여하여 성공적인 협상을 돕습니다.
10. 거래종결(closing) 자문
본계약서 상 거래종결 전후 필요한 사항을 지원합니다. 최종적으로 사후 신고, 등록, 등기 절차 진행까지 자문합니다.
